ParFiPro CRM

Tableau de bord

Bienvenue sur votre CRM ParFiPro

Clients

—

Prospects

—

Dossiers financement

—

En cours

—

Derniers clients

Nom	Email	Statut	Dossiers
Chargement...

🔍

Nom	Email	Téléphone	Statut	Dossiers
Chargement...

🏢 Type de client

Nature du client

Statut

👤 Identité

Civilité

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Type de pièce d'identité

N° pièce d'identité

Validité

📞 Coordonnées

Email

Téléphone

Portable

Adresse

Code postal

Ville

Pays

📅 Date du RDV

Date du rendez-vous

👨‍👩‍👧 Situation familiale & logement

Situation familiale

Régime matrimonial

Date mariage / PACS

Pension alimentaire versée (€/mois)

Pension alimentaire reçue (€/mois)

Situation logement

Type de logement

Locataire / Proprio depuis

Loyer (€/mois)

Commentaire informations personnelles

👶 Enfants à charge

💼 Situation professionnelle

Catégorie socioprofessionnelle

Type de contrat

Employeur

Ancienneté / Date d'entrée

Date d'embauche

🏦 Banque & Profil bancaire

Banque principale

Client depuis

Banque secondaire

Accord changement de banque

Gestion des comptes

Profil épargne

Banque souhaitée

📊 Imposition

Revenu déclaré N-1 (€)

Montant impôts N-1 (€)

RFR N-1 (€)

Revenu déclaré N-2 (€)

Montant impôts N-2 (€)

RFR N-2 (€)

Nb de parts fiscales

RFR N (€) — courant

🎯 Vos souhaits

Mensualité idéale (€)

Mensualité maximale (€)

Durée idéale (mois)

Durée maximale (mois)

Type de taux

Remboursement

Modulable ?

🎓 Connaissances en matière de crédit

Souscrit dans les 5 dernières années ?

Si oui, lesquels ?

Niveau apprécié

Pour quelles raisons ?

Actions mises en place (remise de docs, etc.)

Commentaire activité professionnelle

🛡️ Assurance emprunteur — profil risque

Emprunteur

Quotité (%)

Garanties

Fumeur

Sportif

Km pro >15 000

Taille (cm)

Poids (kg)

Perte d'emploi

Co-emprunteur (remplir si co-emprunteur)

Quotité (%)

Garanties

Fumeur

Sportif

Km pro >15 000

Taille (cm)

Poids (kg)

Perte d'emploi

Commentaire assurance emprunteur

💰 Revenus mensuels nets

📋 Charges mensuelles

Les charges hors impôts entrent dans le calcul d'endettement. Les impôts sont déduits uniquement du reste à vivre.

🏠 Patrimoine immobilier

💳 Patrimoine mobilier

Commentaire patrimoine & crédits

Identité & Famille

Coordonnées

Revenus mensuels

Situation professionnelle

Charges mensuelles

Patrimoine

Dossiers de financement

Type	Banque	Montant	Mensualité	Statut	Date

Dossiers prévoyance individuelle

Régime social	Contrat	Assureur	Statut	Date

Dossiers prévoyance collective

Raison sociale	Contrat	Assureur	Statut	Date

Dossiers mutuelle individuelle

Régime social	Contrat	Assureur	Statut	Date

Dossiers mutuelle collective

Raison sociale	Contrat	Assureur	Statut	Date

🛡️ Tarification Assurance Emprunteur

Tarification indépendante ou liée à un dossier financement

Aucune tarification enregistrée pour ce client.

🤖 Tarification multi-assureurs (BOT)

Lance des tarifications automatisées sur les portails assureurs

Chargement…

Études comparatives

Chargement...

🏠 Projet

Type de projet

Nature du financement

Mode de détention

Destination

Ancien / Neuf

Nature et montant des travaux

Primo accédant

Vente HLM (PTZ 20%)

Banques sollicitées

Statut dossier

👥 Co-emprunteur Dossier avec co-emprunteur

💰 Revenus Cochez ✓ les revenus retenus pour le calcul d'endettement

Concerne	Type de revenu	Année	Montant annuel (€)	Pondération %	Retenu annuel (€)	✓
Total revenus retenus (pondérés)			—		—	— /mois

📊 Imposition (pour calcul PTZ) Renseignez le RFR pour ce projet — utilisé par le bouton Auto ▾ du PTZ

👨‍👩‍👧 Foyer fiscal pour le PTZ : —

→ Modifier dans la fiche client

RFR N-2 (€) ★ PTZ

RFR N-1 (€)

RFR N (€) — courant

📋 Crédits en cours Décochez les crédits qui disparaissent avec l'opération (loyer, RAC...)

Concerne	Type	Prêteur	CRD (€)	Mensualité (€)	Fin prêt	Devenir
Total charges conservées / mois				—

💳 Épargne disponible

💵 Apport personnel

Dont épargne personnelle (€)

Dont donation (€)

Dont autre (€)

Détail autre origine

Séquestre déjà versé (€) inclus dans l'apport

Épargne résiduelle après projet (€)

🏦 Situation bancaire

Banque principale

Ancienneté

Comportement du compte

Incidents bancaires

Précisions incidents

📍 Le bien

Adresse du bien

Code postal

Ville

Superficie (m²)

Norme énergétique (DPE)

Zone (PTZ/Pinel) 🔗 Simulateur Détection auto depuis le code postal — vérifier si besoin

Date de construction

Type de bien

Nombre de pièces

📅 Dates clés

Signature du compromis

Acte prévu / Date d'achat

Fin des conditions suspensives

Livraison prévisionnelle

💶 Plan de financement

Prix d'acquisition (€)

Frais d'agence (€)

Travaux (€)

Meubles (€)

IRA / Pénalités (€)

Frais de notaire (€) 🔗 Calcul officiel

Frais de dossier banque (€)

Honoraires de courtage (€)

Type de garantie

Frais de garantie (€) — calculé auto ou saisir manuellement

Total projet

—

Apport total

Montant à financer

—

% Apport / Projet

—

📊 Plan de financement

Un dossier peut comporter plusieurs prêts (ex. amortissable + relais). Le récap mensuel se met à jour en direct.

#	Libellé	Nature	Montant (€)	Durée (mois)	Taux (%)	Ass. (%/an)	Mens. HA	Mens. tot.

🛡️ Assurance emprunteur

Assureur emprunteur

Quotité emprunteur (%)

Taux assurance (%/an)

Garanties (DC, PTIA, ITT, IPT, IPP...)

🤝 Contreparties négociées

💬 Commentaires pour la banque

Chaque section correspond à un volet de la synthèse transmise à la banque.

1. Revenus — source et analyse

2. Charges — conservation ou disparition

3. Épargne — avant/après projet

4. Projet & montage

5. Endettement & RAV

6. Garantie

7. Assurance emprunteur

8. Contreparties

9. SIG — Éléments financiers (si professionnel)

Commentaire général (libre)

⚖️ Notaire rédacteur

Nom

Téléphone

Email

Adresse

📄 Documents réglementaires

📊 Études comparatives

Chargement...

Chargement des devis...

🗄️ Base de données assureurs & RO

Contrats Prévoyance TNS

Chargement...

🔐

Accès sécurisé

Saisissez le mot de passe de la page Intégrations pour accéder aux credentials des assureurs.

Mot de passe initial : ParFiPro2024!
Modifiable dans les paramètres.

🤖 Bot Tarification — Configuration

Configurez vos identifiants de connexion pour chaque assureur du bot de tarification automatisée. Les mots de passe sont chiffrés (AES-256) avant stockage en base de données.

Chargement…

Recueil des exigences et besoins - Prevoyance

Regime social

Profession

PPE (Personne Politiquement Exposee)

Cadre fiscal Madelin

Description du besoin

En cas de deces

En cas d'incapacite de travail

En cas de dependance

Besoins specifiques

Fiche conseil

Contrat propose

Assureur

Documents remis

Motivation du conseil

Adequation au marche cible

Si non, raison

Statut

Documents

Recueil des exigences et besoins - Mutuelle Sante

Regime social

Profession

PPE

Cadre fiscal Madelin

Besoins exprimes (1 = faible, 5 = tres eleve)

Hospitalisation

3

Consultation

3

Optique

3

Dentaire

3

Prevention (medecines douces)

3

Besoins specifiques

Beneficiaires

Fiche conseil

Contrat propose

Assureur

Documents remis

Motivation du conseil

Adequation au marche cible

Si non, raison

Statut

Documents

Identification du souscripteur

PPE (Personne Politiquement Exposée)

Identification de l'entreprise

Raison sociale

N° SIRET

Code NAF

Convention collective

Représentant légal

Fonction

Effectifs à couvrir

Effectif total

Nb salariés à couvrir

Âge moyen

Nb conjoints à couvrir

Nb enfants à couvrir

Nb salariés isolés

Sal. sans conjoint + 1 enfant

Sal. avec 2 ayants droit et +

Description du besoin en assurance

Risques à assurer

Besoins spécifiques

Fiche conseil

Contrat proposé

Assureur

Documents remis

Motivation du conseil

Adéquation au marché cible

Si non, raison

Statut

Documents

Identification du souscripteur

PPE (Personne Politiquement Exposée)

Identification de l'entreprise

Raison sociale

N° SIRET

Code NAF

Convention collective

Représentant légal

Fonction

Effectifs à couvrir

Effectif total

Nb salariés à couvrir

Âge moyen

Nb conjoints à couvrir

Nb enfants à couvrir

Nb salariés isolés

Sal. sans conjoint + 1 enfant

Sal. avec 2 ayants droit et +

Besoins exprimés (1 = faible, 5 = très élevé)

Hospitalisation

3

Consultation

3

Optique

3

Dentaire

3

Prévention (médecines douces)

3

Besoins spécifiques

Fiche conseil

Contrat proposé

Assureur

Documents remis

Motivation du conseil

Adéquation au marché cible

Si non, raison

Statut

Documents

Derniers clients

Identité & Famille

Coordonnées

Revenus mensuels

Situation professionnelle

Charges mensuelles

Patrimoine

Dossiers de financement

Synthèse dossier

Dossiers prévoyance individuelle

Dossiers prévoyance collective

Dossiers mutuelle individuelle

Dossiers mutuelle collective

Études comparatives

Résultats de tarification

📊 Études comparatives

🗄️ Base de données assureurs & RO

Contrats Prévoyance TNS

Régime Obligatoire — Fiches par caisse (données 2025)

Accès sécurisé

Confirmer

Derniers clients

Identité & Famille

Coordonnées

Revenus mensuels

Situation professionnelle

Charges mensuelles

Patrimoine

Dossiers de financement

Synthèse dossier

Dossiers prévoyance individuelle

Dossiers prévoyance collective

Dossiers mutuelle individuelle

Dossiers mutuelle collective

Études comparatives

Résultats de tarification

📊 Études comparatives

📋 Cahier des charges

Saisir un devis

🗄️ Base de données assureurs & RO

Contrats Prévoyance TNS

Régime Obligatoire — Fiches par caisse (données 2025)

Accès sécurisé

📋 Cahier des charges — Prévoyance

Situation professionnelle

Indemnités journalières (Maintien de Ressources)

Rente invalidité

Garantie Décès

Options

Notes

🤖 Nouvelle tarification multi-assureurs

📊 Résultats de la tarification

⚡ Tarification rapide